Finans modülü

Önce tüm akışı görün

Finans modülü kurulumu aşağıdaki sırayla ilerler. Bir adımı atlamak bir sonrakini boş veya hatalı bırakır; özellikle bağlantı / eşleme adımlarını sırayla bitirin.

• 1. Aç — Finans.
• 2. Hareket — Gelir / gider.
• 3. Fatura — Oluştur.
• 4. Rapor — Filtrele.

Finans uygulamasını bulun

Dashboard → Uygulamalar’a gidin. Arama kutusuna ilgili kelimeyi yazın veya kategori sekmelerinden (Kanallar / Satış / AI / Sektör) kartı bulun. Kartı açmak kurulum çekmecesini veya sayfayı açar.

• Uygulamalar sayfasını açın
• Arama veya kategori ile kartı bulun
• Kart kapalıysa önce açın (Aç / Ekle), sonra tekrar girin

Yapılacak · Yol: Dashboard → Uygulamalar → Finans modülü

Kasa hareketi ekleyin

Tarih, tutar, kategori. 1) Gelir: Tahsilat kaydı.. 2) Gider: Masraf kaydı.. 3) Kategori: Rapor için etiketleyin..

• Gelir — Tahsilat kaydı.
• Gider — Masraf kaydı.
• Kategori — Rapor için etiketleyin.

Yapılacak · Hareket ekle

Fatura oluşturun

Müşteri kartına bağlayın. 1) Kalemler: Ürün / hizmet satırları.. 2) Müşteri: Kart seçin.. 3) Paraşüt: Senkron açıksa oraya da gider..

• Kalemler — Ürün / hizmet satırları.
• Müşteri — Kart seçin.
• Paraşüt — Senkron açıksa oraya da gider.

Yapılacak · Fatura oluştur

Gerçek panel ekranını tanıyın

Aşağıdaki görsel demo paneldendir. Üst aksiyonlar, ana liste / çalışma alanı ve detay paneli bu dersteki adımların karşılığıdır. Kendi tenant’ınızda etiketler aynı kalır; veriler size özeldir.

• Üst bardaki birincil butonu bulun (Yeni / Bağlan / Kaydet)
• Liste veya board’da kayıtların nasıl göründüğüne bakın
• Bir kayda tıklayıp detay alanını açın

Yapılacak · Panelde Finans modülü ekranını açın