Müşteri kartları

Önce tüm akışı görün

Müşteri kartları kurulumu aşağıdaki sırayla ilerler. Bir adımı atlamak bir sonrakini boş veya hatalı bırakır; özellikle bağlantı / eşleme adımlarını sırayla bitirin.

• 1. Kartları aç — Müşteri kartları.
• 2. Kayıt — Yeni veya CRM’den.
• 3. Detay — İletişim ve alanlar.
• 4. İşler — Proje / teklif.

Müşteri uygulamasını bulun

Dashboard → Uygulamalar’a gidin. Arama kutusuna ilgili kelimeyi yazın veya kategori sekmelerinden (Kanallar / Satış / AI / Sektör) kartı bulun. Kartı açmak kurulum çekmecesini veya sayfayı açar.

• Uygulamalar sayfasını açın
• Arama veya kategori ile kartı bulun
• Kart kapalıysa önce açın (Aç / Ekle), sonra tekrar girin

Yapılacak · Yol: Dashboard → Uygulamalar → Müşteri kartları

Müşteri kaydı oluşturun

Elle ekleyin veya CRM’den kazanın. 1) Yeni müşteri: Ad, telefon, e-posta.. 2) CRM’den: Kazandı aşamasından dönüşüm.. 3) Etiket: Segment için etiketleyin..

• Yeni müşteri — Ad, telefon, e-posta.
• CRM’den — Kazandı aşamasından dönüşüm.
• Etiket — Segment için etiketleyin.

Yapılacak · Yeni müşteri

Proje ve teklif bağlayın

Kart portföyün merkezi olsun. 1) Proje: Teslimat işlerini bağlayın.. 2) Teklif: AI teklif veya manuel.. 3) Dosya: Sözleşme / brief yükleyin..

• Proje — Teslimat işlerini bağlayın.
• Teklif — AI teklif veya manuel.
• Dosya — Sözleşme / brief yükleyin.

Yapılacak · Kart sekmeleri

Gerçek panel ekranını tanıyın

Aşağıdaki görsel demo paneldendir. Üst aksiyonlar, ana liste / çalışma alanı ve detay paneli bu dersteki adımların karşılığıdır. Kendi tenant’ınızda etiketler aynı kalır; veriler size özeldir.

• Üst bardaki birincil butonu bulun (Yeni / Bağlan / Kaydet)
• Liste veya board’da kayıtların nasıl göründüğüne bakın
• Bir kayda tıklayıp detay alanını açın

Yapılacak · Panelde Müşteri kartları ekranını açın