CRM kurulumu

Önce tüm akışı görün

CRM kurulumu kurulumu aşağıdaki sırayla ilerler. Bir adımı atlamak bir sonrakini boş veya hatalı bırakır; özellikle bağlantı / eşleme adımlarını sırayla bitirin.

• 1. CRM’i aç — Uygulamalar → CRM.
• 2. Pipeline — Aşamaları düzenleyin.
• 3. Kaynak — Form / WA / FB filtre.
• 4. Atama — Sorumlu seçin.

CRM uygulamasını bulun

Dashboard → Uygulamalar’a gidin. Arama kutusuna ilgili kelimeyi yazın veya kategori sekmelerinden (Kanallar / Satış / AI / Sektör) kartı bulun. Kartı açmak kurulum çekmecesini veya sayfayı açar.

• Uygulamalar sayfasını açın
• Arama veya kategori ile kartı bulun
• Kart kapalıysa önce açın (Aç / Ekle), sonra tekrar girin

Yapılacak · Yol: Dashboard → Uygulamalar → CRM kurulumu

Pipeline’ı düzenleyin

Aşama adları ekibin dilinde olsun. 1) Aşamalar: Yeni Aday → Teklif → Kazandı…. 2) Sıra: Kartları sürükleyerek ilerletin.. 3) Liste görünümü: Yoğun günde liste daha hızlıdır..

• Aşamalar — Yeni Aday → Teklif → Kazandı…
• Sıra — Kartları sürükleyerek ilerletin.
• Liste görünümü — Yoğun günde liste daha hızlıdır.

Yapılacak · Pipeline ayarları

Kaynak filtrelerini kullanın

Nereden geldiği kartta yazar. 1) Facebook: Lead Ads kayıtları.. 2) WhatsApp / Instagram: Mesajdan açılan adaylar.. 3) Form: Site / landing gönderimleri..

• Facebook — Lead Ads kayıtları.
• WhatsApp / Instagram — Mesajdan açılan adaylar.
• Form — Site / landing gönderimleri.

Yapılacak · Filtre çubuğu

Atama ve öncelik

Sahipsiz kuyruk bırakmayın. 1) Sorumlu: Karttan temsilci seçin.. 2) Öncelik: Acil / normal sıralama.. 3) Not: Son görüşmeyi karta yazın..

• Sorumlu — Karttan temsilci seçin.
• Öncelik — Acil / normal sıralama.
• Not — Son görüşmeyi karta yazın.

Yapılacak · Kart detayı

Gerçek panel ekranını tanıyın

Aşağıdaki görsel demo paneldendir. Üst aksiyonlar, ana liste / çalışma alanı ve detay paneli bu dersteki adımların karşılığıdır. Kendi tenant’ınızda etiketler aynı kalır; veriler size özeldir.

• Üst bardaki birincil butonu bulun (Yeni / Bağlan / Kaydet)
• Liste veya board’da kayıtların nasıl göründüğüne bakın
• Bir kayda tıklayıp detay alanını açın

Yapılacak · Panelde CRM kurulumu ekranını açın